【今日速览】
①新能源汽车增值税出口退税率下调，出海逻辑从“出口”转向“本地化落地”（附标的）；
②10月电子布继续涨价，板块景气持续（附标的）；
③微软计划2027年起将Azure Maia部署规模扩至多吉瓦级，Maia 300明年投产；
④大摩：美国AI供电缺口或达77GW，有望催生2400亿美元市场；
⑤机构认为，十月主线围绕科技成长、资源红利、制造出海三条线索展开，兼顾进攻与防御。
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车企出海逻辑转向；电子布继续涨价；美国AI供电缺口或达77GW
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