跳到主要内容昨晚美股科技股大涨，Meta因为Muse一天涨了11%以上，甚至台湾省股市盘中都历史新高了。今天确实弱，但我暂时不认为行情坏了。更像是节前资金兑现，碰上前高附近抛压，把早上的利好全吃掉了。马上就是中秋，后面只交易几天又接国庆。这个时间段，机构本来就容易做一件事：降一点仓位，多留一点现金，别带太多风险过长假。而且A股最近已经连续反弹了几天，昨天又是4000多只股票上涨。今天早上一高开，对很多大资金来说，未必是赶紧追，反而是终于等到了一个比较舒服的卖点。外围负责把A股顶起来，节前机构兑现盘又把它砸下来。今天还有一个挺有意思的数据。短融ETF全天成交接近1372亿元，这类产品主要就是机构做短期现金管理用的。它上一次出现类似巨量成交，是4月29日，五一假期之前。最近反弹以后，市场重新回到前期高位附近。下面抄底的人开始赚钱，上面套牢的人开始解套。一个想落袋，一个想回本，这种位置本来就容易卖。说明早上真有人买，AI也真有人抢，但上面的卖盘更大。我今天也跟几个基金经理朋友，还有两个投总聊了，普遍国庆前都偏谨慎，但都认为这轮修复有机会延续到国庆之后。节前这几个交易日，即便指数继续在3900—4000点附近反复，我觉得都很正常。甚至冲一下4000又掉回来，也不用大惊小怪。真正更值得期待的窗口，我反而放在国庆以后。节前该兑现的资金走一部分，假期的不确定性过去，如果外围没出什么黑天鹅，回来以后资金重新加仓，4000点我认为问题不大。所以今天这根高开低走虽然难看，但还没到改变中期判断的时候。今天除了大盘，还有一件事值得聊，就是AI应用突然又热起来了。过去我们用ChatGPT，更多还是“你问它答”。Muse往前走了一步，它可以自己打开网页，帮你搜东西、比价格、订餐厅、填表，甚至在你确认以后完成购买。说白了，以前AI是给你出主意，现在开始替你跑腿了。以前Meta靠什么赚钱？你刷Facebook、Instagram，它给你塞广告。以后如果Muse知道你今天真想买一双跑鞋，它甚至可以直接替你选了下单。过去卖的是广告，未来有机会直接参与交易。Meta在AI花了这么多钱以后，可能真的能开始挣钱了。这也是Meta最近大涨最重要的原因之一。Muse上线以后很快冲到美国App Store前列。虽然在中国人眼里，这有啥啊..不就千问购物吗？但是美国人因为移动互联网生态比较薄弱，他们觉得挺新鲜的。挺巧，今天阿里也开了大会，一口气发了很多东西，模型、芯片、各种Agent，其实归根到底也是阿里在让AI从会说往会干活走。平头哥发布了新一代AI芯片真武V900，千问继续升级，阿里云开始做Agent基础设施，手机端又推出Qwen Intelligence，让AI可以在手机里规划任务、跨App操作，感觉跟Muse也差不多。所以今天Meta和阿里放在一起看，已经比较清楚了，过去两年，AI天天比谁的模型更聪明。接下来是你这个AI到底能不能替用户干活儿，最后能不能挣到钱。这也是今天A股为什么AI应用突然活跃起来，炒个热点。另外我也提醒一句，今天医药板块的这个长上影又叠加前面压力位，短期可能要小心被量化砸一下。伊朗方面最新释放了重新谈判的信号，如果美国降低军事压力、解除部分封锁，伊朗表示可以在较短时间内重新开放霍尔木兹海峡。当然现在信息还比较混乱，到底怎么走还是不清晰，但市场已经开始提前交易伊朗总统去联合国开会顺便和川普和谈的可能性了，油价提前跌了。AI商业化预期起来了，油价又下去了，难怪全球科技股这么强。A股只是碰巧赶上节前，又到了前高附近，所以没把这个利好完全吃进去。我现在不期待节前指数天天涨，也不认为今天高开低走就代表行情结束。只要节前别缩量，活跃方向一起补跌，科技哪怕震荡一下其实不是坏事。洗洗更健康，4000点，我还是认为大概率会突破，只不过真正更值得期待的进攻，可能要等国庆以后。今天这根高开低走，我先把它看成一次节前换手，还没到跑路的时候。反正A股只要一放长假，总是不缺利好的，开盘了就不好说了，哈哈。 内容来自公众号，可前往微信查看原文。
