【风口研报】受益AI液冷、光模块爆发式增长，公司上半年新签相关订单增超300%，叠加3C主业有望企稳复苏，看好业绩有望超预期

①受益AI液冷、光模块爆发式增长，公司上半年新签相关订单增超300%，叠加3C主业有望企稳复苏，看好业绩有望超预期； ②同时前瞻布局硅光晶圆加工与金刚石散热，分析师强call公司受益800G/1.6T以及NPO、CPO带来的需求持续增长，当前订单旺盛且后续扩产有望释放业绩弹性。